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个体富CRM系统帮助深创融信打造高品质服务体系

栏目:[综合行业] 发布时间:2017-03-07 16:39:20

    随着“理财”概念的逐渐走俏,越来越多的市民开始选择投资公司来帮助他们理财,于是一批批专业帮人钱生钱的投资管理公司迅速崛起,其中武汉深创融信投资管理有限公司凭借多元化、个性化、定制化的金融产品以及优质的服务赢得了客户的信赖,成为湖北省政府重点扶持的金融中介公司和金融服务公司。2015年,深创融信以更高的标准要求自己,签约个体富CRM,期望借助个体富CRM系统精细化的管理,在业务流程、企业内控等一系列工作上有突破性成长。

  在个体富CRM的协助下,深创融信对客户资料进行了个性化的记录,让理财顾问360度掌握客户信息,针对客户的个性化采取更符合客户需求的营销手段,推荐最合适的投资项目。即使中途更换了理财顾问,也完全不影响当前的客户服务;借由个体富CRM对业务流程的精细化管理,帮助新人快速上手,成为理财顾问精英;而基于理财顾问对客户信息的全了解,观望中的投资者将更大幅度地向投资客户转换!

  同时,深创融信通过个体富CRM对理财顾问进行管理:全方位了解理财服务过程中,理财顾问对客户风险偏好、财务状况、家庭结构等因素的分析是否合理,量身定制的理财项目是否最优化,在投资者身上所消耗的费用情况是否必要合理。

  签约个体富CRM后的深创融信,在确保客户的投资资产稳健、安全与增长的同时,实现服务更精准、管理更专业的成长道路,让财富增长更快速。

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